向非艳是一个漂亮、单纯的军统女特工，深爱着自己的上司，没想到她深爱的男人背叛了自己的信仰，投靠了日本人，她发现这一切后狠下心决定亲手除掉这个叛徒

方滔是“双面间谍”，既要潜伏在军统内部，又是中共的卧底，与此同时，他还要在共产党、军统、日伪三方面周旋。他在执行任务时雷厉风行、思维敏捷，但平时却是个不显山露水的人，非临战状态时的方滔言行木讷，而且也不懂谈情说爱。

慕容无瑕本是富家小姐，她怀着爱国理想走上了抗日谍战前线，与方滔假扮成“夫妻”作掩护。慕容无瑕渐渐爱上方滔。由于情感和重任难以两全，虽然女方热情如火，而男方则是冷若冰霜，两人直至剧终，关系依然没有挑明。

冯如泰是军统的头目，国民党军统特工小组的领军人物，他精明睿智而同时又心狠手辣，与方滔等人有着激烈的争斗，最终因变节投降日本人被自己的爱人枪杀。